Улыбается месяц невинно,
Освещая тоске моей путь.
Эта ночь без тебя очень длинна,
Не даёт мне сердечко уснуть.

Не смотри на меня ты с упрёком,
Не смотри так, желанный, опять.
Без тебя мне, родной, одиноко.
Без тебя мне уже не летать.

Обнимаешь ты ночью другую,
И летишь с ней на облачке в даль.
Без тебя я, мой милый, тоскую.
Без тебя обнимает печаль.

Не смотри на меня ты с упрёком,
Не смотри так, желанный, опять.
Без тебя мне, родной, одиноко.
Без тебя мне уже не летать.

Я люблю тебя, милый, так сильно,
Что готова всю душу отдать.
Но вот чувства мои не взаимны,
Ты другую целуешь опять.

Не смотри на меня ты с упрёком,
Не смотри так, желанный, опять.
Без тебя мне, родной, одиноко.
Без тебя мне уже не летать.